Jonas Nightengale é um falso pregador de fé que usa todos seus truques com a Bíblia na mão de forma a atrair as pessoas para seus cultos. Ele, a namorada Jane e sua equipe rodam os Estados Unidos parando nas cidades para montar seu "espetáculo". Quando um dos caminhões quebra em uma pequena cidade, Jonas aceita o desafio de fazer dinheiro nela. Desta forma, passa a seduzir a garçonete Marva e faz com que Jane conquiste Will Braverman, o xerife local, que está disposto a provar que Jonas é na verdade uma fraude.