Dois jovens universitários, Nam e Minh, moram juntos em um pequeno apartamento alugado. Eles são amantes. Minh desaparece repentinamente, deixando Nam sozinho no apartamento. As emoções e sentimentos confusos contidos no Vietnã não foram expressos. As belas lembranças que Nam tem de Minh são substituídas por terríveis delírios: a morte brutal e trágica da pessoa que ele ama. Nam vê suas mãos manchadas com o sangue de Minh, e foi ele quem matou Minh nesses sonhos. Isso faz com que Nam se sinta ainda mais infeliz. Ele está desorientado e não consegue mais distinguir entre realidade e delírios. Ngoc é seu vizinho e amigo que fica ao lado de Nam para cuidar dele e acompanhá-lo enquanto ele gradualmente perde a cabeça. Tudo gradualmente se torna aparente e a explicação para os pesadelos de Nam é revelada.