Trip é um Elfo construtor que trabalha na fábrica do Papai Noel e prefere fazer armas bizarras e perigosas ao invés de brinquedos. O destino o faz conhecer Elia, um garoto tímido e peculiar, de uma vila nas montanhas italianas. Inicialmente em conflito, os dois têm que colocar de lado suas diferenças para salvar o Natal de um empresário implacável, que quer estragar o feriado preferido de todos!