O acadêmico Ning Caichen segue para a capital para fazer os exames escolares. Ao longo do caminho, ele passa a noite em um templo, onde conhece Nie Xiaoqian, uma fantasma que seduz homens para absorver sua essência de vida como oferenda a Lao Lao, uma velha-demônio. Depois de muita luta, Ning Caichen e Nie Xiaoqian acabam se apaixonando, no entanto, Lao Lao tem planos de casar Nie Xiaoqian com o demônio da montanha negra. Em seu desespero, Ning Caichen implora ajuda do caçador de demônios Yan Chixia.