A China esta mergulhada em lutas de senhores da guerra, rivais tentam expandir seu poder sobre as terras vizinhas. Impulsionado pro seu sucesso no campo de batalha, o jovem e arrogante zomba Jie Hao um mestre de Shaolin quando ele bate em um deles em um duelo. Mas o orgulho vem antes da queda. Quando sua familia é exterminada por um caudilho rival, Hao é obrigado a refugiar-se.