Em Hong-Kong, durante o Século XIX, os ingleses governavam a terra, porém os piratas dominavam as águas e durante meses vêm aterrorizando os mares. Relutante, a Guarda Costeira fornece o dinheiro para o combate aos piratas, mas eles têm muitos contatos, ou seja, oficiais subordinados que procuram de todas as formas atrapalhar as tentativas de eliminá-los. Todos os planos para combatê-los são sabotados pelo corrupto chefe de polícia e sua gangue. Dragon Ma é um oficial da Guarda Costeira determinado a lutar contra a corrupção e acabar com as atividades dos piratas.