Funcionários humildes, os amigos Didi, Dedé, Mussum e Zacarias se tornam a grande atração do circo Bartholo, graças à sua incrível capacidade de fazer o público rir. Mas o sucesso lhes têm um preço: A oposição do mágico Assis Satã e a ganância do Barão, o dono do circo. Juntos, os quatro amigos precisarão combatê-los.