A busca de Willy para encontrar seu amor há muito perdido o trouxe do México para Montreal, Canadá, como trabalhador sazonal. Destinos se cruzam, momentos de realismo mágico surgem, mundos colidem e tensões aumentam em meio aos longos dias de trabalho físico. Representante do Canadá no Oscar 2022 de Filme Internacional. Seleção do Festival de Toronto 2021.