Lee Cheong, o Príncipe de Joseon, foi feito refém da dinastia Qing. Como todo homem que se preze, gosta de bebidas, mulheres e jogatina, além de ser um excelente espadachim. Seu irmão mais velho Lee Yeong sucederá ao trono e levará Lee Cheong a Joseon. Ele retorna depois de mais de 10 anos. Logo, Lee Cheong enfrenta monstros que correm desenfreados na noite.