Wilson, um viajante, chega a uma cidade do interior paulista e procura um bordel. Envolvido numa briga entre prostitutas, é salvo por Marcos que lhe oferece trabalho em seu sítio. Marcos é traficante de drogas e seu sítio, um entreposto que fornece tóxicos para São Paulo e outras capitais, Wilson, a partir do momento que descobre as atividades do amigo, fica em perigo.