Num mundo dividido em duas dimensões, os habitantes de cada lado são orientados a nunca ir para o Outro Lado, ou serão amaldiçoados. Um demônio do mundo exterior conhecido apenas como "Mestre" começa a cuidar de uma garota do mundo interior chamada Shiva, mas quando esta deixa seus cuidados para sair em busca de sua avó, o segredo dos dois é revelado.