O jovem urbano Haofeng, a encantadora guia turística Nana e o simpático, porém frustrado, funcionário de restaurante Xiao, criam laços rapidamente durante um fim de semana regado a álcool na fria e invernal Yanji, cidade na fronteira norte da China. Ao confrontarem seus traumas individuais, seus desejos congelados descongelam lentamente enquanto buscam se libertar de um mundo gélido.