Três Reis Magos de diferentes regiões do mundo viajam pelo deserto implacável na esperança de encontrar provas de uma antiga profecia. Mas os reis dos homens e dos anjos caídos não se deterão em nada para destruir os Reis Magos e o menino que eles amam. Esses males forçam os Magos a confrontar e fazer as pazes com os velhos demônios, a fim de se prepararem para a chegada do novo rei nascido.